ENTENDER Operational Check-up
Una auditoría técnica para equipos que ya tienen plataformas en producción
HubSpot · Boomi (por separado o combinados)
HubSpot · Boomi (por separado o combinados)
EL DESAFÍO
Habéis invertido en la plataforma. No sabéis si está trabajando para vuestro equipo.
La plataforma está en marcha, pero nadie sabe con certeza si rinde al máximo. No hay un partner de referencia. Los workflows llevan meses sin tocarse. La calidad de los datos es una incógnita.
- Nadie sabe cuántos workflows están activos, cuántos están rotos y cuántos son peso muerto
- La calidad de los datos no se mide - vuestro equipo descubre el problema cuando ya es demasiado tarde
- Los nuevos usuarios se forman sobre la marcha, cuando llegan a formarse
- No hay benchmark: no sabéis si el uso de la plataforma es alto o pobre
QUÉ HACEMOS
Una auditoría completa: configuración, rendimiento, adopción.
Evaluamos configuración, rendimiento, errores, seguridad y gobernanza. Identificamos optimizaciones inmediatas y nuevos casos de uso de alto impacto. Medimos cómo adopta realmente la plataforma vuestro equipo — no cuántas personas tienen una cuenta, sino cuántas la usan de verdad.
GOBERNANZA INCLUIDA
Configuración de seguridad, permisos por rol, cumplimiento de privacidad y retención de datos — todo evaluado.
FICHA DEL SERVICIO
Operational Check-up
| Fase | Entender |
| Entregables | Informe Health Check con scorecard, plan de acción y evaluación de adopción |
| Plataformas | HubSpot Boomi |
| Requisitos previos | Plataforma ya en producción |
| Duración | 2–4 semanas |
| Continúa con | Continuous CRM Management, Continuous Integrations Management |
CÓMO FUNCIONA
Tres fases. Un scorecard claro.
1
Acceso y análisis
Accedemos a la plataforma y evaluamos configuración, workflows, automatizaciones, datos, integraciones y permisos.
2
Benchmark y adopción
Contrastamos el uso con los estándares del sector. Medimos la adopción usuario a usuario: quién usa qué, cuánto y con qué resultados.
3
Scorecard y plan de acción
Cada área recibe una puntuación. Identificamos quick wins que vuestro equipo puede poner en marcha en semanas, más un plan de optimización a medio plazo.
RESULTADOS ESPERADOS
Lo que obtendrá vuestra organización.
Scorecard por área
Cada área de la plataforma recibe una puntuación: sabréis dónde vuestro equipo es fuerte y dónde se está escapando el valor.
Quick wins inmediatos
Acciones de alto impacto que vuestro equipo puede poner en marcha en las semanas inmediatamente posteriores a la auditoría. Sin esperar al plan completo.
Plan de optimización
Una hoja de ruta a medio plazo con prioridades e impacto estimado para cada acción.
Evaluación de adopción
Sabréis quién usa la plataforma, quién no, y por qué. Con recomendaciones para cerrar la brecha.
PREGUNTAS FRECUENTES
Todo lo que necesitáis saber.
¿Se puede realizar el Check-up en remoto?
Sí, por completo. Necesitamos acceso de administrador a la plataforma y 2–3 horas de entrevistas con los stakeholders clave.
¿En qué se diferencia del Complexity Map?
El Map captura todo el ecosistema de datos. El Check-up se centra en una plataforma concreta ya en producción: HubSpot, Boomi o ambas.
¿Qué pasa si el Check-up revela problemas graves?
Los documentamos con prioridad e impacto. Los más críticos se convierten en quick wins para corregir de inmediato. El resto entra en el plan de optimización.
¿Podemos hacer el Check-up aunque ya tengamos un partner?
Por supuesto. Una auditoría independiente tiene valor precisamente porque viene de una mirada externa. El informe es vuestro.
EL SIGUIENTE PASO
Después del Check-up.
El Check-up identifica las oportunidades. Estos son los servicios que normalmente vienen después.Continuous CRM Management
Cuando la plataforma funciona pero necesita a alguien que la haga evolucionar, la gestión continua es el paso natural.
Evolution Sprint
Cuando el Check-up saca a la luz oportunidades concretas de alto impacto, un sprint las entrega en semanas.
Complexity Map
Cuando el verdadero problema no es la plataforma en sí, sino cómo se integra con el resto de vuestros sistemas.
¿La plataforma trabaja para vuestro equipo, o contra él?
El Operational Check-up os da una respuesta clara. Hablemos de vuestro contexto.
Datos conectados. Decisiones autónomas. Clientes en el centro.